روشهای تحلیل مورد استفاده در سبدگردان جام جم
مدیریت دارایی مشتریان در سبدگردان جام جم با استفاده از به روزترین متدهای علمی تجزیه و تحلیل و ارزشگذاری انواع اوراق بهادار انجام می‌پذیرد. مدیران سرمایهگذاری در سبدگردان جام جم، متناسب با میزان سطح پذیرش ریسک مشتریان خود ضمن شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری مناسب، آرایش بهینه‌ای را با بالاترین بازده و کمترین ریسک برای سبدهای اختصاصی مشتریان تعیین مینماید.
روشهای تحلیلی که برای ارزیابی اوراق بهادار در سبدگردان جام جم مورد استفاده قرار میگیرد عبارتند از:
الف- تحلیل بنیادی: در این روش با استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی شرکت‌ها و با در نظر گرفتن فضای اقتصاد کلان، وضعیت جهانی صنعت مربوطه، عرضه و تقاضای موجود و شرایط تجاری شرکت، ارزش واقعی اوراق بهادار و صنایع تعیین میگردد.
ب- تحلیل تکنیکال: با استفاده از تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای موجود، روند قیمتی آینده سهم پیش بینی می شود و سعی بر آن است که نقاط ورود و خروج مناسب برای سرمایه گذاری انتخاب شود.
ج-رصد ورود و خروج پول به سهام ناشران مختلف و اصول تابلو خوانی
در شرکت سبدگردان جام جم جهت تجزیه و تحلیل و ارزشگذاری اوراق بهادار از روشهای ذیل استفاده میشود:
- تنزیل عایدات و سود تقسیمی (DDM)
- تنزیل جریانات نقدی آزاد (FCF)
- ارزشگذاری نسبی
- ارزشگذاری اختیار معامله
- ارزش جایگزینی
- روشهای P/E بر اساس EPS کارشناسی و یا ترکیبی
منابع اطلاعاتی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اوراق بهادار در سبدگردان جام جم:
مهم ترین منابع اطلاعاتی که جهت انجام تحلیل‌ها در شرکت سبدگردان جام جم مورد استفاده قرار میگیرد عبارتند از:
- اطلاعات منتشر شده از سوی ناشران بورسی و فرابورسی در سامانه کدال؛
- اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
- اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده در بورس کالای ایران
- اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده در بورس انرژی ایران
- سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، مرجع قوانین، مقررات، آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های بازار سرمایه
- اطلاعات پردازش شده مالی ناشران بورسی و فرابورسی که توسط شرکت‌های معتبر پردازش اطلاعات مالی ارائه می‌گردند.
- سایتها و نشریات معتبر در خصوص قیمت و تغییرات قیمتی کالاها مانند PLATTS، Argus
- سایتها و نشریات معتبر در خصوص وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی جهان و کشور مانند صندوق بینالمللی پول، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران و ...
