نگاهی به بزرگ‌ترین شرکت‌های سبدگردانی اوراق بهادار (مدیریت دارایی) در دنیا

مقدمه

در این مقاله، با نگاهی به بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی (سبدگردان) در جهان، این شرکت‌ها از لحاظ جنبه‌های مختلف مانند دارایی‌های تحت مدیریت (AUM)، درآمد سالانه، سود سالانه، سال تاسیس، کشور مبدا، تعداد کارکنان و تعداد شعب مورد مقایسه قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که ارقام خاص، به ویژه برای درآمد و سود این شرکت‌ها، ممکن است در سال‌های مختلف، متفاوت باشد. داده های زیر بر اساس آخرین اطلاعات موجود تا سال 2023 است.

1. 1. شرکت بلک راک (BlackRock)

دارایی تحت مدیریت: 9.5 تریلیون دلار

درآمد سالانه: 19.4 میلیارد دلار

سود سالانه: 5.9 میلیارد دلار

سال تاسیس: 1988

کشور مبدا: ایالات متحده

تعداد پرسنل: ~16000

تعداد شعب: 70 دفتر در 30 کشور

2. گروه پیشتاز (Vanguard Group)

دارایی تحت مدیریت: 7.3 تریلیون دلار

درآمد سالانه: : به طور عمومی افشا نشده است (تخمینی 7 میلیارد دلار)

سود سالانه: به طور عمومی افشا نمی شود.

سال تاسیس: 1975

کشور مبدا: ایالات متحده

تعداد پرسنل: ~18800

تعداد شعب: دفاتر در 19 کشور

3. مدیریت دارایی USB (USB Asset Management)

دارایی تحت مدیریت: 4.2 تریلیون دلار

درآمد سالانه: : 34.8 میلیارد دلار (گروه UBS)

سود سالانه: 7.5 میلیارد دلار (گروه UBS)

سال تاسیس: 1862 (گروه UBS)، 1988 (بخش مدیریت دارایی)

کشور مبدا: سوئیس

تعداد پرسنل: ~23000 (گروه UBS)

تعداد شعب: بیش از 50 دفتر در 24 کشور

4. سرمایه گذاری وفاداری (Fidelity Investment)

دارایی تحت مدیریت: 4 تریلیون دلار (دارایی های مدیریت شده). 11.3 تریلیون دلار (کل دارایی مشتری)

درآمد سالانه: : 24 میلیارد دلار

سود سالانه: به طور عمومی افشا نمی شود.

سال تاسیس: 1946

کشور مبدا: ایالات متحده

تعداد پرسنل: ~45000

تعداد شعب: دفاتر در 13 کشور

5. مشاوران جهانی خیابان ایالتی (State Street Global Advisors (SSGA))

دارایی تحت مدیریت: 4.1 تریلیون دلار

درآمد سالانه: : 11.7 میلیارد دلار

سود سالانه: 2.6 میلیارد دلار

سال تاسیس: 1978

کشور مبدا: ایالات متحده

تعداد پرسنل: ~39000

تعداد شعب: دفاتر در 30 کشور

6. مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی Morgan Stanley Investment Management))

دارایی تحت مدیریت: 1.5 تریلیون دلار

درآمد سالانه: : 59.8 میلیارد دلار

سود سالانه: 11 میلیارد دلار

سال تاسیس: 1975

کشور مبدا: ایالات متحده

تعداد پرسنل: ~75000

تعداد شعب: دفاتر در 41 کشور

7. مدیریت دارایی جی پی مورگان JPMorgan Asset Management))

دارایی تحت مدیریت: 2.7 تریلیون دلار

درآمد سالانه: 48.3  میلیارد دلار

سود سالانه: 14.5 میلیارد دلار

سال تاسیس: 1984

کشور مبدا: ایالات متحده

تعداد پرسنل: ~250000

تعداد شعب: دفاتر در بیش از 100 کشور

8. مدیریت دارایی گلدمن ساکس (Goldman Sachs Asset Management (GSAM))

دارایی تحت مدیریت: 2.5 تریلیون دلار

درآمد سالانه: 59.3  میلیارد دلار

سود سالانه: 21.6 میلیارد دلار

سال تاسیس: 1988

کشور مبدا: ایالات متحده

تعداد پرسنل: ~43900

تعداد شعب: دفاتر در 35 کشور

9. مدیریت دارایی آموندی (Amundi Asset Management)

دارایی تحت مدیریت: 2.1 تریلیون دلار

درآمد سالانه: 3.2 میلیارد دلار

سود سالانه: 1.1 میلیارد دلار

سال تاسیس: 2010

کشور مبدا: فرانسه

تعداد پرسنل: ~4500

تعداد شعب: دفاتر در 37 کشور

10. شرکت مدیریت سرمایه گذاری اقیانوس آرام (Pacific Investment Management Company (PIMCO))

دارایی تحت مدیریت: 2.2 تریلیون دلار

درآمد سالانه: به طور عمومی افشا نشده است (تخمینی ۳ میلیارد دلار)

سود سالانه: به طور عمومی افشا نمی شود.

سال تاسیس: 1971

کشور مبدا: ایالات متحده

تعداد پرسنل: ~2900

تعداد شعب: دفاتر در 22 کشور

خلاصه مقایسه:

دارایی های تحت مدیریت (AUM)

• بالاترین: بلک راک (9.5 تریلیون دلار)
• کمترین: مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی (1.5 تریلیون دلار)

درآمد سالانه

• بالاترین: مورگان استنلی (59.8 میلیارد دلار)
• کمترین: مدیریت دارایی آموندی (3.2 میلیارد دلار)

سود سالیانه:

• بالاترین: گلدمن ساکس (21.6 میلیارد دلار)
• کمترین: مدیریت دارایی آموندی (1.1 میلیارد دلار)

سال تاسیس:

• قدیمی ترین: گروه UBS (1862)
• جدیدترین: Amundi Asset Management (2010)

کشور مبدا:

• عمدتاً ایالات متحده، تنها UBS و Amundi استثنا هستند (به ترتیب سوئیس و فرانسه).

تعداد کارمندان:

• بیشترین پرسنل: JPMorgan Chase (250000)
• کمترین پرسنل: PIMCO (2900)

تعداد شعب:

• بیشترین شعبه: JPMorgan Chase (بیش از 100 کشور)
• کمترین شعبه: PIMCO (22 کشور)

جمع بندی:

بزرگترین شرکت های مدیریت دارایی در جهان از نظر اندازه، درآمد، سود و حضور جهانی تفاوت های قابل توجهی دارند. بلک راک و ونگارد از حیث داراییهای تحت مدیریت پیشتاز هستند و تسلط خود را در این صنعت به نمایش می گذارند، در حالی که شرکت‌هایی مانند مورگان استنلی و گلدمن ساکس ارقام درآمد و سود قابل توجهی را به نمایش می گذارند و قابلیت‌های خدمات مالی گسترده‌تر خود را برجسته می‌کنند. کشور مبدا و سال تاسیس نیز زمینه رشد و توسعه آنها را در چشم انداز مالی جهانی فراهم می کند. این شرکت ها نقش مهمی در مدیریت تریلیون ها دلار دارایی، هدایت بازارهای مالی و تأثیرگذاری بر ثبات اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند.