بررسی نقش و سهم شرکت‌های سبدگردانی در بازارهای مالی نقاط مختلف دنیا

شرکت‌های سبدگردانی (مدیریت دارایی) نقش مهمی در بازارهای مالی در سراسر قاره های مختلف دنیا ایفا می‌کنند. میزان نفوذ و سهم بازار این شرکت‌ها در نقاط مختلف دنیا، بر اساس توسعه اقتصادی منطقه، چارچوبهای نظارتی و اندازه بازارهای مالی متفاوت است. در این مقاله، مروری بر نقش و سهم آنها در بازارهای مالی قاره‌های مختلف دنیا خواهیم داشت:

آمریکای شمالی

نقش عمده شرکت‌های سبدگردانی:

1. تخصیص سرمایه: شرکت های مدیریت دارایی در آمریکای شمالی بازیگران مهمی در تخصیص سرمایه‌های سهامداران هستند و بودجه‌ها و منابع مالی را به سمت بخش های مختلف از جمله فناوری، مراقبت های بهداشتی و زیرساخت‌ها هدایت می‌کنند.
2. سرمایه گذاری نهادی: آنها دارایی‌های قابل توجهی را برای سرمایه گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و صندوقهای خیریه مدیریت می کنند.
3. نوآوری و فناوری: شرکت های آمریکای شمالی در نوآوری مالی و استفاده از فناوری برای تجزیه و تحلیل پیشرفته و تجارت خودکار پیشرو هستند.

سهم بازار و بزرگترین بازیگران شرکت‌های سبدگردانی:

• اندازه بازار: بزرگترین شرکت‌های سبدگردانی در آمریکای شمالی هستند. شرکت‌های مدیریت دارایی در ایالات متحده به تنهایی بیش از نیمی از دارایی های تحت مدیریت جهان (AUM) را در اختیار دارند.
• بازیگران کلیدی: شرکت هایی مانند BlackRock، Vanguard، و Fidelity مطرح‌ترین و بزرگترین شرکتهای مدیریت دارایی در آمریکای شمالی و دنیا هستند و تریلیون ها دارایی را مدیریت می کنند.

اروپا

نقش عمده شرکت‌های سبدگردانی:

1. سرمایه گذاری پایدار: شرکتهای سبدگردان اروپایی در سرمایه گذاری پایدار و مسائل ESG (محیط زیست، اجتماعی و حاکمیت) پیشرو هستند.
2. 2. انطباق با مقررات: آنها در یک محیط بسیار تنظیم شده فعالیت می‌کنند و شفافیت و حفاظت از منافع سرمایه گذاران را تضمین می‌کنند.
3. سرمایه گذاری فرامرزی: شرکت های اروپایی اغلب منابع مالی مشتریان خود را در چندین کشور مدیریت می‌کنند و از بازار مالی یکپارچه اتحادیه اروپا استفاده می کنند.

سهم بازار و بزرگترین بازیگران شرکت‌های سبدگردانی:

• اندازه بازار: اروپا صاحب سهم قابل توجهی از داراییهای تحت مدیریت در جهان است، که بریتانیا، فرانسه و آلمان قطب های اصلی آن هستند.
• بازیگران کلیدی: شرکت هایی مانند Amundi، UBS Asset Management، و Allianz Global Investors برجسته‌ترین و بزرگترین شرکتهای مدیریت دارایی در آمریکای شمالی و دنیا هستند و تریلیون ها دارایی را مدیریت می کنند.

آسیا و اقیانوسیه

نقش عمده شرکت‌های سبدگردانی:

1. حضور در بازارهای رو به رشد: شرکت های مدیریت دارایی در آسیا و اقیانوسیه بر بازارهای با رشد سریع تمرکز می‌کنند و از توسعه سریع اقتصادی منطقه استفاده می‌کنند.
2. سرمایه گذاری داخلی و بین المللی: آنها هم سرمایه گذاری های داخلی و هم پرتفوی های بین المللی قابل توجهی را مدیریت می کنند.
3. پذیرش نوآوری: پذیرش فین تک و پلتفرم های دیجیتالی برای مدیریت دارایی در این منطقه رو به رشد است.

سهم بازار و بزرگترین بازیگران شرکت‌های سبدگردانی:

• اندازه بازار: سبدگردان‌ها در این مناطق به سرعت در حال رشد است، به ویژه در چین، ژاپن و استرالیا. بازار مدیریت دارایی چین با سرعت قابل توجهی در حال گسترش است.
• بازیگران کلیدی: شرکت هایی مانند میتسوبیشی، UFJ Trust and Banking، Nomura Asset Management، و China Asset Management Co. شناخته شده‌ترین شرکتهای مدیریت دارایی در منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند.

آمریکای لاتین

نقش عمده شرکت‌های سبدگردانی:

1. توسعه اقتصادی: در این منطقه، شرکتهای سبدگردان عمدتا با هدایت سرمایه گذاری‌ها به زیرساخت‌ها و بخش‌های نوظهور به توسعه اقتصادی کمک می کنند.
2. مدیریت تورم و ارز: سبدگردان‌ها در آمریکای لاتین به سرمایه گذاران کمک می کنند تا ریسک های مربوط به تورم و نوسانات ارز را که در این منطقه بسیار رایج است، مدیریت کنند.
3. مدیریت صندوق بازنشستگی: بخش قابل توجهی از فعالیت این شرکت‌ها در آمریکای لاتین، شامل مدیریت صندوق های بازنشستگی است.

سهم بازار و بزرگترین بازیگران شرکت‌های سبدگردانی:

• اندازه بازار: سایز شرکتهای سبدگردان در این منطقه، در مقایسه با آمریکای شمالی و اروپا کوچکتر اما در حال رشد است، برزیل و مکزیک بزرگترین بازارهای مالی این منطقه هستند.
• بازیگران کلیدی: شرکت هایی مانند BTG Pactual و Itau Asset Management در آمریکای جنوبی و مرکزی پیشرو هستند.

خاورمیانه و آفریقا

نقش عمده شرکت‌های سبدگردانی:

1. مدیریت ثروت: مدیریت دارایی در خاورمیانه به شدت بر مدیریت ثروت افراد ثروتمند و صندوق های ثروت دولتی متمرکز است.
2. زیرساخت و توسعه: در آفریقا، مدیران دارایی نقش حیاتی در تامین مالی پروژه های زیربنایی و طرح‌های توسعه ایفا می کنند.
3. سرمایه گذاری های منطبق بر شریعت: در خاورمیانه، تمرکز قابل توجهی بر روی محصولات سرمایه گذاری منطبق بر شریعت وجود دارد.

سهم بازار و بزرگترین بازیگران شرکت‌های سبدگردانی:

• اندازه بازار: نسبتا کوچکتر، با پتانسیل رشد قابل توجه، به ویژه در بازارهای نوظهور آفریقا.
• بازیگران کلیدی: بازیگران اصلی صنعت سبدگردانی در این منطقه، عبارتند از Invest AD در امارات متحده عربی و Old Mutual در آفریقای جنوبی.

تاثیر جهانی

ادغام و نفوذ:

• سرمایه گذاری های فرامرزی: شرکت های مدیریت دارایی، سرمایه گذاری‌های فرامرزی را تسهیل می‌کنند و بازارهای مالی جهانی را یکپارچه می‌سازند.
• ثبات اقتصادی: آنها با تخصیص کارآمد سرمایه و مدیریت ریسک‌ها به ثبات اقتصادی کمک می‌کنند.
• حمایت نظارتی: مدیران سبدگردانی، اغلب با رگولاتورها (نهادهای نظارتی) کار می کنند تا سیاست هایی را شکل دهند که ثبات بازار و حمایت از سرمایه گذاران را افزایش دهد.

گرایش‌های موجود در صنعت سبدگردانی:

• سرمایه گذاری ESG: یک روند جهانی با نرخ پذیرش متفاوت در مناطق مختلف، با پیشروی قاره اروپا.
• یکپارچه سازی فناوری: استفاده از هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و فین تک به ویژه در آمریکای شمالی و آسیا-اقیانوسیه در حال رشد است.
• گسترش بازار: شرکت‌های سبدگردان در حال گسترش به بازارهای نوظهور هستند تا از فرصت های رشد جدید بهره ببرند.

جمع بندی

شرکت‌های سبدگردان (مدیریت دارایی) در شکل دادن به بازارهای مالی در سطح جهانی نقشی اساسی دارند. نقش آنها از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است و منعکس کننده شرایط اقتصادی محلی، محیط های نظارتی و نیازهای بازار است. علیرغم این تفاوت ها، آنها در مجموع به رشد اقتصادی،  ثبات مالی و عملکرد کارآمد بازارهای جهانی کمک می‌کنند.